除了凉州外，西北还有个雍州，共五个郡，分别是敦煌、酒泉、张掖、武威和西海五郡。

雍州本是凉州的一部分，后来朝廷觉得河西太远，不方便治理，就将河西从凉州中划分出来，新建一州，便是雍州。雍州路途太远，张辽也无意出兵到那么远的地方，所以平定雍州，应以劝降为主。另外，凉州其余郡，包括陇西、武都等也是如此。如若有不降的，张辽才会出兵讨伐。

总之，从张辽、阎行和温恢当初进入冯翊夏阳至今已有一年时间，关中和凉州基本上被平定。

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荆州南阳郡新野，建安九年（204年）十月下旬

刘备率三千兵力，从新野出发，四天之后，兵临宛城。宛城县令直接跑路，刘备占据了宛城，随后大军继续北上，攻克博望、西鄂、叶县等几个县，几乎没遇到抵抗，正所谓势如破竹。

叶县是南阳和颍川交界的一个县，距离许昌仅只有约两百里。不过，占据叶县后，刘备不再继续北上，而是率军返回了宛城。

刘备敢于大军北上，是抓住了曹操与陈炎大战之际，他笃定曹操无力阻止，才放胆北上。然而，一旦他威胁到许都，曹操就不得不有所应对了。他兵力只有三千，也无力侵犯许都，所以，他选择退兵宛城，坐视曹陈大战，同时继续招兵买马，积蓄实力。一旦有机会，再大军奇袭许都。

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荆州江夏郡沙羡

长江之上，周瑜正率江东水军，与黄祖所率江夏水军对峙，双方的大战即将开始。